什么是组合管理

定义

投资组合： 指组织为获得最佳收益，而将资源投入其中的资产组合

• 产品和服务组合： 由组织管理的整套产品和服务，代表组织对其所有客户和所在市场的承诺和投资
• 项目群和项目组合： 用于组织管理和协调项目，确保在限定的时间和成本范围内达成目标，并符合其要求
• 客户组合： 组织特定的服务消费者群体和市场，用于确保业务成果、客户和服务之间的关系得到很好的理解。
  

目的

组合管理实践的目的是确保组织在有限的资金和资源范围内，通过恰当地组合项目群、项目、产品和服务来执行组织战略，确保最有效地平衡组织变革和日常业务。无论组合中管理对象是什么，投资组合管理背后的关键概念都是相同的，它有助于从整体资产系统层面实现最佳投资回报。

实践范围

• 使用一个系统性框架来定义和交付投资组合，该组合支持特定的战略和目标
• 定义产品和服务，并关联商定的产出实现，从而确保所有价值链活动与价值定义及相关的成功因素保持一致
• 根据资源限制、现有的承诺和组织的战略与目标，确定组合优先级
• 根据价值、成本、风险、资源限制、相互依赖性和对现有业务活动的影响，实施战略投资评估和决策过程
• 根据产品、服务、项目群和项目对组织及其客户的价值，分析和跟踪投资情况
• 监控整个投资组合的性能/绩效，并根据不断变化的组织优先级提出调整建议
• 根据进度、成果、成本、风险、收益和战略贡献，评审投资组合

实践成功因素

• 确保在组织资源限制范围内对项目群、项目、产品和服务作出合理的投资决策
• 确保持续监控、评审以及优化组织的投资组合